Es de noche. Félix está cansado pero no tiene adónde ir. Intercambia un poco de leche con un vendedor de alfombras hambriento. La alfombra es una alfombra voladora. Se va volando y Félix aterriza sobre un camello que sale corriendo. Félix cae en un mercado árabe y cambia la alfombra por una bolsa llena de joyas. Un hombre de aspecto astuto ve a Félix y su bolsa de riquezas. Envía algunos ratones entrenados para robarlos. Félix busca en la ciudad árabe y confunde el sombrero de un hombre con su bolsa. El hombre lo persigue y pelean. ¡Félix gana! Entra en un edificio árabe y ve al ladrón con las joyas que le está regalando a su harén de mujeres árabes con velos. Félix intenta robar las joyas, pero los ratones lo expulsan. Félix hace un banjo y toca The Camel Dance. Las mujeres bailan tan salvajemente que sus joyas se caen. Félix las recoge riéndose.