Valtor decide di appropriarsi una volta per tutte degli incantesimi custoditi ad Alfea e lancia una sfida ai presidi delle tre scuole, che accettano di affrontarlo. Grazie a un incantesimo, Valtor fa credere a Faragonda, Griffin e Saladin di stare combattendo contro di lui, mentre in realtà stanno lottando tra di loro. Valtor entra nella scuola; Bloom avverte la sua presenza all'interno di Alfea e, nonostante veda la sua proiezione combattere contro i tre presidi, decide di cercarlo. Una volta trovato, le Winx ingaggiano uno scontro al termine del quale scatenano contro di lui il potere delle Stelle d'Acqua. Allo stremo delle forze, lo stregone sta per essere sconfitto, quando inaspettatamente rivela a Bloom che i suoi genitori sono dentro il suo corpo e, se lo ucciderà, moriranno anche loro. Valtor riesce così a fuggire. Intanto Ophir confessa ad Aisha di essere in realtà Nabu, il suo promesso sposo: i due decidono di rimanere insieme perché si amano, anche se Aisha informa i genitori che al momento non lo sposerà.