La scomparsa di Tecna ha lasciato le Winx in uno stato di sconvolgimento, tanto da arrivare a formulare l'ipotesi di sciogliere per sempre il gruppo. Prima però le fate sono concorde di tentare un attacco a Torrenuvola per vendicarsi di Valtor. Nonostante i poteri Enchantix di Aisha, Stella, Musa e Flora, lo stregone continua ad essere troppo forte per loro e in più ha dalla sua le Trix e le streghe di Torrenuvola assoggettate al suo volere. Stella e Aisha trovano la preside Griffin ancora prigioniera nelle segrete e la liberano. Durante uno scontro con Bloom, Valtor svela alla fata di essere stato lui a uccidere i suoi genitori su Domino, diciassette anni prima. Accecata dalla rabbia la ragazza scatena contro di lui il Fuoco del Drago, ma lo stregone usa l'abilità acquisita sul pianeta di Oppositus e lo trasforma in ghiaccio, imprigionandola. Solo il tempestivo arrivo di Faragonda, Saladin e Griffin permetterà a Flora e Musa di salvarla. Una volta tornate ad Alfea, Faragonda consiglia a Bloom, essendo l'unica fata che non ha ancora raggiunto l'Enchantix, di andare sull'isola dei draghi per diventare più forte. Sky arriva ad Alfea per chiedere scusa a tutti, maggiormente a Bloom, ma Stella e Flora gli dicono che la fata di Domino è partita e non sanno quando, e se, tornerà.