Bill e Cat procuram abrigo na Cordilheira do Cáucaso. Essa é a jornada que alguns dos nossos ancestrais fizeram para escapar das frias temperaturas da Era do Gelo há 40.000 anos. Primeiro, eles montam seu abrigo em uma gigantesca caverna enquanto se preparam para a caminhada. Estocar comida é essencial para uma viagem pelas montanhas, de forma que Bill e Cat começam fazendo um primitivo dispositivo de lançar projéteis – para caçar animais grandes. Quando terminam, eles pegam um javali, o levam até a caverna e defumam a carne antes de partir para o Cáucaso. Enquanto Bill e Cat sobem a montanha, eles enfrentam temperaturas próximas de zero, chuvas implacáveis e ficam frente a frente com um urso-pardo! Será que eles vão concluir esta perigosa travessia?