The Rhythm Combination & Brass: Direction, trombone: Peter Herbolzheimer Trompettes, bugles: Art Farmer, Palle Mikkelborg, Rick Kiefer, Ack van Rooyen Trombones: Jiggs Whigham, Åke Persson, Rudi Fusers, Eric van Lier (btb) Saxophone, flûte: Herb Geller Hammond B3, piano électrique: Dieter Reith Guitare, sitar: Philippe Catherine, Sigi Schwab Basse (électrique et accoustique): Gunter Lenz Batterie: Tony Inzalaco Percussions: Louis "Sabu" Martinez
enregistré en avril 1974 dans un studio de Cologne