Charlotte Willmore est une violoncelliste d'avenir mais elle est contrainte de quitter son académie car sa mère est mourante. Apres sa mort, elle se rapproche de son académie qui est alors en Chine, et se lie d'amitié avec Lizzie, la vedette de l'école. Apres une nuit arrosée, elles partent ensemble en voyage mais Lizzie a des hallucinations.
