Ο Κωστής δεν είναι ένας συνηθισμένος σαραντάρης. Εσωστρεφής και μοναχικός, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις κι ενήλικες δεσμεύσεις, βρίσκεται λίγο μετά τα 40 του στην Αντίπαρο για να αναλάβει, ως γιατρός, την τοπική κλινική. Ο χειμώνας στο νησί περνά ήσυχα, δίχως πολλές εκπλήξεις κι ανατρεπτικές συγκινήσεις, όμως πολύ σύντομα έρχεται το καλοκαίρι και όλα αλλάζουν. Η χειμωνιάτικη ρουτίνα δίνει τη θέση της σε ένα μωσαϊκό χρωμάτων κι αισθήσεων, και η οργασμική κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα δημιουργεί διονυσιακές ψευδαισθήσεις. Η καθημερινότητα του Κωστή δεν θ` αργήσει να ανατραπεί βίαια, από τη στιγμή που μια ξέφρενη, διεθνής ομάδα νεαρών κι όμορφων τουριστών θα εισβάλει απροσδόκητα στη μέχρι πρότινος συνηθισμένη του ζωή. Ανάμεσά τους ο Κωστής θα ξεχωρίσει και θα ερωτευτεί παράφορα την 19χρονη Άννα, όμως από εκείνη τη στιγμή και μετά, το ηδονιστικό καλοκαίρι στο νησί θα μετατραπεί σε μια σκοτεινή δίνη που παρασέρνει την ανυποψίαστη παρέα σε ένα μονοπάτι γεμάτο σοκαριστικές εκπλήξεις κι επικίνδυνες ακρότητες.
Βραβείο καλύτερης ταινίας διεθνούς τμήματος του φεστιβάλ Εδιμβούργου. Βραβείο καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου, πρώτου αντρικού ρόλου (Μάκης Παπαδημητρίου), δεύτερου γυναικείου ρόλου (Έλλη Τρίγγου) και φωτογραφίας στα βραβεία Ίρις. Υποψήφιο για δεύτερο αντρικό ρόλο (Γιάννης Τσορτέκης), μοντάζ, μουσική, ήχο και μακιγιάζ.
