kisah cinta segitiga yang berlatar belakang budaya Bali dan tradisi wayang. Made, seorang dalang muda, terjebak dalam cinta segitiga antara sahabat masa kecilnya, Niluh, dan seorang wanita yang dijodohkan dengannya, Putu. Made baru menyadari perasaannya terhadap Niluh saat Niluh akan dibawa pergi ke Jepang oleh ayahnya, Makoto.