A Itaca, mentre i Proci fanno baldoria, Penelope non si rassegna e ogni notte disfa la sua tela aspettando il suo Ulisse. Dopo la caduta di Troia, Ulisse e i suoi uomini hanno vagato per anni per mare trovandosi di fronte a mille pericoli e traversie. Nel frattempo Ulisse ha superato il richiamo delle sirene, l'ira del Ciclope accecato e gli incanti di Circe. Sospinto dalla tempesta sulla spiaggia dell'isola dei Feaci, Ulisse conosce Nausicaa, la giovane figlia di re Alcinoo, ed avendo perduto la memoria, ricambia l'amore della fanciulla. Ritrovata la memoria, Ulisse, travestito da mendicante, dovrà tornare alla sua Itaca e sconfiggere i Proci, prima di riabbracciare la sua Penelope...
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