Des éléments indiquant que la Philharmonie de l'Elbe serait le cible d'un attentat islamiste imminent mettent la police de Hambourg en alerte. Gabriel Bach et Holly Valentin, deux agents aux méthodes très différentes, sont chargés de déjouer l'attaque. Dans ce but, ils recrutent Raza Shaheen, un Afghan sans histoire, et le chargent d'infiltrer les milieux islamistes de la ville. Le jeune homme est contraint de coopérer avec la police pour protéger sa petite amie, sans papiers et menacée d'expulsion. Construite comme un flashback, la série démêle les événements qui ont conduit à un terrible fiasco policier.