La position de Juliana est remise en cause. Certains doutent de sa loyauté, notamment en raison de son comportement envers Joe. De son côté, le ministre Tagomi pense de plus en plus souvent à ce que serait la vie si les nazis n'avaient pas gagné la Seconde Guerre mondiale. Les films du Maître du haut château ont fait leur oeuvre. La seconde saison d'un roman culte d'uchronie écrit par Philip K. Dick, un auteur incontournable de l'univers SF et anticipation.