Film fantastique réalisé par Donner Richard. Avec Matthew Broderick (Philippe Gaston), Rutger Hauer (Etienne de Navarre), Michelle Pfeiffer (Isabeau d'Anjou), Leo McKern (Imperius), Wood John (l'évêque d'Aquila), Ken Hutchison (Marquet), Alfred Molina (Cezar), Prete Giancarlo (Fornac), Loddi Loris (Jehan), Alessandro Serra (Mr. Pitou), Stefano Horowitzo (Bishop's Bodyguard), Charles Borromel (Insane Prisoner).
Synopsis : Philippe Gaston s'évade des geôles de la forteresse d'Aquila, cité italienne gouvernée par un redoutable évêque. Etienne de Navarre, un cavalier chevauchant une monture noire, aide le prisonnier à s'enfuir. Cet homme mystérieux attend depuis bien longtemps une occasion de se venger de l'évêque, qui lui a jeté un sort, ainsi qu'à Isabeau d'Anjou, la femme qu'il aime. Le cruel religieux, incapable de conquérir le coeur de la belle, tout acquis à Etienne, a obtenu de Satan qu'Isabeau se transforme en faucon au lever du jour et ne redevienne femme qu'à la tombée de la nuit. Etienne, quant à lui, est condamné à se métamorphoser en loup chaque nuit....
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