Scott et ses amis se rendent au Mexique, à la recherche d'un clan de chasseur, les Calaveras, qui étaient sur les traces de Derek. Leur chef, Araya, révèle à Scott que Kate Argent n'est pas morte et que c'est elle qui retient Derek. Le groupe part à sa recherche dans une petite ville abandonnée, où rôdent des créatures surnaturelles : des jaguars-garous. Bientôt obligés de se séparer, les amis de Scott sont attaqués...
