Dans les années 1950 à Washington, Hawkins Fuller fait carrière dans les coulisses de la politique. Ce héros de guerre charismatique tait sa préférence pour les hommes et évite autant que possible de s'engager. Il fait alors la connaissance de Tim Laughlin, un jeune homme aussi pieu qu'idéaliste. Ils entament une liaison qu'ils doivent cacher en cette cette période de chasse aux sorcières et autres "déviants sexuels". L'alchimie entre Matt Bomer et Jonathan Bailey participe à la réussite de cette histoire d'amour tragique qui retrace les difficultés rencontrées par la communauté homosexuelle aux Etats-Unis, du maccarthysme au sida.
