Vạn Bằng Vương chán nản, quyết định rút khỏi giang hồ. Tuy nhiên, Thồ Đại Bằng đã ám sát ông rồi vu oan cho Tống Thiên Bằng, khiến Tống Thiên Bằng chết trong oan khuất. Sau đó, Thồ Đại Bằng mở mật lệnh và phát hiện Vạn Bằng Vương đã chỉ định hắn làm người kế thừa.
Trong khi đó, Yến Bắc Phi thất bại trong trận chiến, bị Thồ Đại Bằng bắt giam. Tần Bách Xuyên bắt tay với Thồ Đại Bằng, lộ rõ bộ mặt thật là nội gián của Bá Viên. Hắn tuyên bố Yến Bắc Phi đã chết và tự phong làm bang chủ mới.
