Russell, à l'approche de la trentaine, se voit à un tournant de sa vie. Tout en s'interrogeant sur ses projets de devenir un acteur sérieux, il cherche à gagner sa vie en tant que drag queen. Après une rupture avec son compagnon, un homme d'affaire, il s'installe à la campagne chez sa grand-mère, Margaret. Malgré sa perte d'autonomie, celle-ci refuse d'aller en maison de retraite. Grâce à son alter ego drag, Fishy Falters, Russell réussit à illuminer le bar gay local...
