Eleanor est une apprentie bonne fée en proie au doute. Constatant que son métier n'a plus trop d'avenir, elle cherche coûte que coûte le moyen de prouver au monde qu'il a toujours besoin de magie. En découvrant la lettre égarée de Mackenzie, l'espoir renaît. Partant à sa recherche, Eleanor découvre que celle-ci a bien grandi et qu'elle est désormais une mère célibataire de 40 ans.
