Des royaumes de ballons, des dragons policiers et des sorciers heureux sont exactement ce dont Terry se souvient des contes que sa grand-mère lui racontait quand il était enfant. A l'adolescence, le garçon se retrouve transporté dans ce monde magique, où il découvre une réalité bien moins merveilleuse. Un sorcier a en effet lancé un sort qui banit tout bonheur du royaume. Terry s'allie à une princesse pour tenter de lever la malédiction...
