A la frontière du Canada et des Etats-Unis, Ali et Evan, un jeune couple de marginaux, survivent en vendant de la drogue et des coqs de combat, surveillés par Bone, le fils de la jeune femme, âgé de 8 ans. L'enfant est à la fois un fardeau pour sa mère et son beau-père, mais également une caution qui leur permet de partir d'un restaurant sans payer et sans trop attirer l'attention. Souvent mis en danger à cause des combines d'Evan, Bone frôle la mort. Sa mère décide de le protéger et de quitter son amant toxique. La mère et le fils rencontrent le gérant d'un parc de mobiles homes et c'est le début d'une nouvelle vie au sein d'une communautée hippie...
