City of Darkness spielt im Hongkong der 1980er Jahre. Er erzählt die Geschichte von Chan Lok-kwun, der an Untergrund-Kampfringen teilnimmt. Er versucht, einen gefälschten Ausweis zu kaufen, um sein Leben zu verbessern, wird aber von Mr. Big, einem lokalen Verbrechersyndikatsboss, verraten. In seiner Verzweiflung stiehlt Lok-kwun Drogen von Mr. Big und flieht in die Walled City, wo er auf Cyclone trifft, den örtlichen Verbrecherboss, der die Gegend mit einer Mischung aus Autorität und Mitgefühl regiert.
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