L'homme qui tua Don Quichotte

Toby, un réalisateur de pubs désabusé, se rend en Espagne pour un tournage. Il croise la route d'un gitan qui lui offre une copie du film de jeunesse, une adaptation lyrique de l'histoire de Don Quichotte, que Toby avait réalisé dans la région il y a quelques années, quand il avait encore des idéaux en tant que cinéaste. Emu de cette redécouverte, Toby part à la recherche du petit village où il avait tourné ce film et tombe nez à nez avec un cordonnier qui se prend pour Don Quichotte. Celui-ci le prend comme écuyer et le baptise Sancho. Ensemble, ils vivent de folles aventures...