Sinopse: No Rio de Janeiro, a bela falsificadora de quadros Letícia (Vera Fischer) e seu amante Noé (José Wilker), enganam um poderoso colecionador com alguns quadros falsos. Quando o esquema fraudulento está exposto, ela escapa com um novo amante, Gabriel (Paulo Betti), o piloto de um avião de aluguel em que ela viajava. Eles fogem para o estado da Bahia, enquanto são perseguidos por seu ex-amante.
No Festival de Gramado ganhou quatro Kikitos, nas categorias de melhor ator coadjuvante (Ítalo Rossi), melhor trilha sonora, melhor direção de arte e melhor som.
Elenco: Vera Fischer - Letícia Paulo Betti - Gabriel José Wilker - Noé Manfredo Bahia Luca de Castro Chico Expedito Alvaro Freire Carlos Gregório Gílson Moura Ítalo Rossi