Dalam upayanya untuk mempelajari dasar-dasar seni bela diri, seorang pemuda yang tinggal di lingkungan kota kecil mengalami berbagai kejadian yang mengubah hidupnya.
Dia menjadi korban penipuan, mengalami kisah cinta yang menyakitkan, dan terlibat dalam pertengkaran dengan komunitas seni bela diri, semua itu karena identitasnya sebagai iblis yang dituduhkan oleh semua orang. Saat berusaha bertahan hidup, dia perlahan-lahan mengingat kehidupan masa lalunya
