Με την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές και την επάνοδο του Κωνσταντίνου, η κατάσταση αλλάζει άρδην.
Οι σύμμαχοι αποσύρουν τη βοήθεια τους, ενώ ο Κεμάλ οργανώνεται.
Η Ιφιγένεια και ο Δημοσθένης κινδυνεύουν καθώς οι Τσέτες του Ετέμ πολιορκούν το χωριό του Ισμαήλ, όπου βρίσκονται.
Την ίδια ώρα, ένα αναπάντεχο γεγονός διακόπτει το γάμο της Ανθής με τον Νίκο.
Εμφανίζεται ο ενωμοτάρχης και τη συλλαμβάνει για το φόνο του Σίμου. Εντωμεταξύ η Ιφιγένεια και ο Δημοσθένης αμύνονται στο πλευρό του Σταμάτη και των άλλων στρατιωτών, για να μην καταληφθεί το χωριό.
Όμως ο Δημοσθένης τραυματίζεται πολύ σοβαρά και κανείς δεν ξέρει αν θα ζήσει.
Ο Ισμαήλ βρίσκεται αντιμέτωπος και προσπαθεί να βοηθήσει ώστε να αποφευχθεί η αιματοχυσία.