Die Stadt, in der der junge Schornsteinfeger Lubicchi lebt, ist eine Stadt die fast nur aus riesigen Schornsteinen besteht. Durch den ständigen Qualm und die hohen Mauern, die die Stadt umgeben, haben die Bewohner keine Ahnung, was außerhalb ihrer Heimatstadt, die ständig im Dunkel und im Rauch liegt, geschieht. Lubicchi, der von Höhenangst geplagt ist und den Tod seines geliebten Vaters verarbeitet, macht gerade eine schwere Zeit durch, bis er einem freundlichen Müll-Monster, das er liebevoll Poupelle nennt, begegnet. Doch in Poupelle und die andere Seite des Himmels darf niemand von Lubicchis neuem Begleiter erfahren, denn Neuankömmlinge sind in der abgeriegelten Stadt nicht gerne gesehen. Zusammen versuchen sie die Grenzen der Stadt zu überwinden.

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