Ξένοι στην ίδια τους τη γενέτειρα, μετά τον θάνατο της Αλβανίδας μητέρας τους, ο δεκαεξάχρονος Ντάνι και ο δεκαοκτάχρονος Οδυσσέας, διασχίζουν τη χώρα αναζητώντας τον Έλληνα πατέρα τους.
Βραβεία: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σικάγο: Καλύτερης Ταινίας Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Gijón: Ειδικό βραβείο Επιτροπής, Grand Prix Asturias Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου: Βραβείο Σκηνοθεσίας (Πάνος Κούτρας) Βραβείο Σεναρίου (Πάνος Κούτρας, Παναγιώτης Ευαγγελίδης) Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου (Άγγελος Παπαδημητρίου) Βραβείο Μοντάζ (Γιώργος Λαμπρινός) Βραβείο Ενδυματολογίας (Βασίλης Μπαρμπαρίγος) Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λος Άντζελες: Καλύτερης Ταινίας Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ομοφυλοφίλων Μιλάνου: Καλύτερης Ταινίας Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ρίο ντε Τζανέιρο: Καλύτερης Ταινίας Μυθοπλασίας
