Die bildhübsche und talentierte Yun-jeong beginnt die Ausbildung an der königlichen
Kunstschule im Korea des 18. Jahrhunderts. Sie muss sich als Junge tarnen, denn Frauen
ist die Malerei strengstens untersagt. Durch ihren Blick für das Schöne, Lustvolle und
Verbotene erregen ihre Gemälde schon bald große Aufmerksamkeit, aber auch
moralischen Anstoß.
Als sich Yun-jeong auf eine leidenschaftliche Affäre mit dem Spiegelmacher Kang-mu
einlässt, droht ihre Tarnung aufzufliegen. Denn auch ihr Lehrer Kim Hong-do beginnt, die
junge Frau zu begehren. Yun-jeong gerät in einen lebensgefährlichen Strudel aus
Begierde, Lust und Eifersucht.