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Félix lleva a sus sobrinos Inky y Winky al parque para un picnic. Sin embargo, siempre parecen retrasarse. Mientras dan las gracias, una misteriosa nube negra, que se transforma en un animal salvaje y después en un tenebroso gigante, les roba la comida y se la traga. A continuación coge una nube y la estruja con sus manos, haciendo que llueva. Cuando el tiempo mejora vuelven a salir de picnic, pero un conejo consigue que una serpiente les robe la comida. Cabizbajos regresan a casa cuando una cigüeña aparece volando con una cesta se picnic entre su pico que deposita a lsa puertas de la casa de Félix. Suponiendo que se trata de su cesta robada la destapa, solo para descubrir que en ella hay siete gatitos.