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El dueño de Félix confunde a este con un reoj, sacando a este por la noche en vez de a Félix, pero se da cuenta del error y es Félix el que se queda finalmente a la intemperie.
Se las arregla para volver a entrar en la casa, pero es perseguido por una ristra de salchichas cuando abre el frigorifico y lo echan fuera.
Una vez que se libra de ellas vuelve a dar la tabarra a su dueño para que le deje entrar, pero acaba metido en una bolsa que el dueño lanza con una flecha hasta clavarse en un árbol.
Un oso aprovecha la bolsa para hacer practica el boxeo con ella. Cuando se da cuenta de que alguien está dentro de la bolsa la persigue con Félix dentro. Un zorro salva a Félix cambiando la bolsa por una colmena de abejas que, irritadas por el ataque del oso, le persiguen.
Más adelante Félix, en agradecimiento por la yuda del zorro, ayuda a este a librarse de un cazador.