La introducción de este episodio es exactamente igual que el 2x15 The Photographer (El fotógrafo)

James Phelps entra en lo que parece ser un edificio abandonado. En un montacargas hay una cinta y un sobre con una foto.

James Phelps entra en una oficina donde hay, lo que parece ser, un lector de microfilms con sonido.

Buenos días, señor Phelps.

El hombre de la fotografía es Anton Valdas (foto), Ministro de Inteligencia de un país enemigo.

Una nación amiga nos acaba de informar de que Valdas tiene en su poder una lista de todos los agentes aliados que han desertado. El conocimiento de la identidad de estos agentes dobles es de la máxima importancia para nuestros aliados y para nosotros.

Su misión, Jim, si decide aceptarla, es conseguir la lista.

Como siempre, si usted, o alguno de sus agentes, resulta capturado o muerto, negaremos cualquier conocimiento de sus actividades.

Esta grabación se autodestruirá en cinco segundos.