تدور أحداث الفيلم في أربعينيات القرن الماضي من الحرب العالمية الثانية ، في فندق بمدينة العلمين كان يملكه الفنان محمود البزاوي ويعيش مع أسرته. في إحدى الأمسيات ، جاء ضيف جديد إلى هنا ، وقام بدور الفنان نضال الشافعي ، وتفاجأ بأشياء كثيرة من شأنها إحداث تغييرات مريبه في هذا الفندق.