Cuando Will y el Dr. Smith encuentran una lira dorada, Smith la rasguea y es transportado a un lugar infernal lleno de fuego y azufre. Allí, un hombre diabólico llamado Morbus presenta una revisión de la vida tortuosa de Smith y promete condenación eterna si no cambia sus caminos. Morbus deja ir al aterrorizado Smith, pero solo si acepta destruir el arpa. Smith está feliz de hacerlo, pero su intento termina liberando a Morbus de su dimensión de fuego. Una vez libre, Morbus conoce a Judy y rápidamente le toma simpatía, lo que molesta al Major West. Mientras tanto, Smith descubre que Morbus no es el diablo, sino un extraterrestre y la dimensión en que se encuetra es una prisión a la que el arpa proporciona el acceso. Smith intenta devolver a Morbus a la prisión, pero al hacerlo, sin saberlo, envía a Judy allí también. West amenaza con destrozar a Smith.