غلبان" (إسماعيل ياسين) و"فرحان" (وحيد شكري) صديقان يعيشان معا ويعانيان من الفقر والجوع وعدم العثور على وظيفة, وبالصدفة يرى "غلبان" فتاة كفيفة تبيع الورد في الشارع تدعى "نرجس" (عايدة عثمان) ويقع في حبها من أول نظرة ويشفق لحالها ولكنه لا يستطيع أن يصرح لها بمشاعره بسبب خجله ويطلب من صديقه "فرحان" أن يخبرها عن مشاعره بدلا منه, وبالفعل يذهب "فرحان" لإخبارها ولكن الأمور لا تسير