تدور أحداث الفيلم في إطارٍ اجتماعي و(أكشن )عن أدهم الجبلاوى (حسين الشربيني) الذي يتحكم في أهل بلدته ويطمع في أن يتزوج من سيدة بعد وفاة زوجها لكنها ترفضها وتصده ونتيجة لذلك يقرر ادهم أن يطردها هي وأبنائها الصغار من البلدة، فتعاني وتكافح تلك السيدة في تربية أبنائها ويكبر الطفلان وتسيطر على أحدهما رجب (الشحات مبروك) فكرة الانتقام من ذلك الرجل الظالم.
