في حي المدبح العتيق تعيش المعلمة ام نعيمة (سناء جميل) وابنتها الفتاة المثقفة خريجة كلية الحقوق نعيمة (سهير المرشدي) التى تخدم أهل الحى بكل جهدها من أجل تطويرهم . يأتي الضابط أحمد (حسين فهمي) للكشف عن عصابة الاتجار في المخدرات والتى يتورط فيها المعلم زكي قدرة (عادل أدهم) الذي يستخدم الجمال في اخفاء المخدرات . تقع نعيمة في حب الضابط أحمد و لكن اسرته الارستقراطية ترفض زواجهما . يتم القبض علي زكي قدرة و الذى يعترف بأن المعلمة أم نعيمة هي زعيمة العصابة وأثناء المحاكمة تصاب المعلمة بالخرس و الشلل و تموت وسط صراخ ابنتها نعيمة