المعلم (مدبولي) صاحب مقهى في أحد الأحياء الشعبية، متزوج من الثرية (بهية)، يظهر أمام الجميع بمظهر رجل البر والتقوى، لكنه في الوقت نفسه أحد كبار تجار المخدرات. يأتى للعمل لديه شاب يدعى (مرزوق) يعتمد عليه المعلم مدبولي في جميع الأعمال، ويطلعه على كل أسراره، ويصبح ذراعه الأيمن، يرتبط مرزوق بعلاقة حب مع (بدريه)، ويتفقان على الزواج، وفي ليلة الزفاف تحدث المفاجأة.