فى الصحراء مجموعة من البشر تمثل إحدى القبائل العربية والتى تعيش وتنتشر فى ربوع الصحارى، تحكمها عادات وتقاليد مختلفة، ويزداد الطين بلة، عندما تتحكم ساحرة عجوز فى حياة هؤلاء جميعًا، مما يدعو إلى التوقف عن التفكير المنطقى والعقلانى، حيث تواجه القبيلة مشكلة ندرة المياه والقحط الذى يلف الصحراء حولهم، يثور راجع أحد الفتيان وهو يطالب الجميع وأبناء القبيلة خاصة بضرورة الهجرة، والبحث عن مصادر أخرى للمعيشة ولابد من تغيير وجه الحياة، ولكن الشيوخ يقفون ضده بما فى ذلك والده وتتكرر المواقف والمواجهات بين الأبناء والآباء

اجتماعى - تشويق - بوليسى - انتاج سنة 1970

الابطال
شكرى سرحان
مريم فخر الدين
يوسف شعبان

الاخراج \ ممدوح شكرى
المؤلف \ ممدوح شكرى