رغم صوته الجميل، فإن المطرب الشاب لا يستطيع استكمال رسالته الفنية، فهو يواجه متاعب مع والد حبيبته العزيزة نوال، حيث قامت امرأة أبيها بخطبتها لأحد عشاقها، يجاهد المطرب الشاب فى إفشال هذه الخطبة، والحصول على حبيبته، يحقق المطرب شهرة فى عالم الفن، ويصبح أحد نجوم الطرب المرموقين، وبعد أن يغدو ثريا، يطلب من أحد أشهر أطباء العيون إجراء عملية جراحية فى عينّى جارته لاستعادة بصرها، تنجح العملية دون أن تعرف زوجة الأب، وتبدأ نوال فى اكتشاف دناءة خطيبها وزوجهة الأب، يقوم الأب بتطليق الزوجة، ويزوج ابنته إلى المطرب الشاب.