Jean e Ciclope vão tirar férias numa ilha tropical, mas correm perigo da ameaça de vilão mutante chamado Sr. Sinistro e seus capangas mutantes os Nasty Boys. Ao serem sequestrados por Sinistro, ele revela que salvou Morfo da morte naquela noite que foi deixado para trás, submetendo-o posteriormente a uma lavagem cerebral e que fez com que ele ficasse a seu lado. Enquanto isso, os X-Men tentam resgatar ambos indo até a ilha.
