Almanya’dan İran’a dönüş yapan Ahmad, üniversiteden arkadaşları ile Hazar kıyısında 3 günlüğüne bir eğlence düzenler. Anaokulu öğretmeni Elly de bu davete çağrılır. Elly, ansızın ortadan kaybolunca konuklar cevapsız sorularla baş başa kalırlar.
(Not: Filmin ilk gösterimi 2009 yılında yapılmıştır..