Фильм включает два сюжета: 1. 1959 г.: Эпизод о круговой кинопанораме на ВДНХ СССР из док.фильма "Город чудес". 2. 1972 г.: Кинотеатр «Круговая панорама» на ВДНХ. Рассказ о съемках кругопанорамного фильма «Песня». Режиссер И. Бессарабов и оператор А.Левитан работает в монтажной, проезд на автомобиле со съемочной кинокамерой.
