A la suite de la disparition de trois agents anglais, James Bond est chargé par «M» de se rendre aux Etats-Unis et de prendre sous sa surveillance le Dr Kananga, Premier ministre de l'île de San Monique, aux Caraïbes. Après avoir échappé à la mort dans le quartier de Harlem, Bond se rend sur San Monique où il séduit Solitaire, la compagne de Kananga et découvre d'immenses champs de pavots. Fuyant la police, l'agent secret devient le prisonnier de Kananga et de son garde du corps Tee Hee, qui possède une pince d'acier en guise de main droite. En Louisiane, Bond échappe de peu à la mort dans un élevage d'alligators